• Gracias a este acuerdo, Milton Morwin Consulting incorporará a su oferta la tecnología de Planificación Patrimonial Avanzada (aPFM, por sus siglas en inglés) desarrollada por Wealthabout, líder en el mercado español.

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• Wealthabout, Fintech de capital 100% español, lleva cuatro años perfeccionando una herramienta diseñada para ofrecer una visión holística, precisa y permanentemente actualizada del patrimonio del cliente que permite configurar un Plan Vital a largo plazo.

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• La colaboración permitirá por primera vez integrar entidades patrimoniales dentro del servicio, ofreciendo una visión global que abarca tanto el patrimonio personal como las inversiones canalizadas a través de sociedades.

Madrid, 10 de junio de 2025

 

Milton Morwin Consulting ha firmado un acuerdo de colaboración con Wealthabout para integrar en su oferta la herramienta de Planificación Patrimonial Avanzada desarrollada por la Fintech. Esta solución, basada en un modelo SaaS (Software as a Service), permite una implantación ágil y eficiente, facilitando su adopción tanto por parte de los asesores como de los clientes.

Wealthabout, con cuatro años de trayectoria en el mercado español, ha construido su propuesta de valor sobre cuatro pilares fundamentales:
 

1. Minería inteligente de datos: Integración de fuentes públicas y privadas mediante técnicas avanzadas de minería de datos, lo que permite generar una visión holística del cliente de forma cuasi-automática y elevar significativamente la calidad del punto de partida para la planificación.

2. Actualización continua: Un entorno digital que mantiene los datos permanentemente actualizados, facilitando la toma de decisiones conjuntas entre cliente y asesor.

3. Apoyo integral al aseso: Herramientas y funcionalidades diseñadas para reforzar el acompañamiento en todo el ciclo de vida del cliente.​​​​

4. Capacidad de personalización: Un nivel de adaptación a la casuística del cliente que permite reflejar con precisión su realidad financiera.

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Para Milton Morwin Consulting, la integración de esta tecnología supone un avance decisivo en su propuesta de valor, ya que la herramienta de Wealthabout permite incorporar las sociedades patrimoniales en el análisis y reflejar con precisión cómo impactan en la situación financiera de la persona física. De este modo, el cliente final puede comprender de forma clara y consolidada la repercusión de su participación en estructuras patrimoniales, obteniendo una visión global y totalmente integrada de su patrimonio.

Con más de siete años desde su fundación y una base sólida de clientes, Milton Morwin Consulting confía en que este acuerdo permitirá reforzar la vinculación con sus clientes, ampliar su capacidad y continuar ofreciendo un servicio altamente personalizado.

Milton Morwin Consulting

 

Milton Morwin Consulting ofrece servicios de consultoría financiera y planificación patrimonial a Emprendedores, Family Offices y High Net Worth Individuals. Su enfoque se basa en acompañar a sus clientes en su crecimiento, creando soluciones y oportunidades adaptadas a sus objetivos y visión, tanto a corto como a largo plazo.

The Wealthabout Company (Wealthabout)

 

Wealthabout, fundada en 2023 en Madrid, es una Fintech especializada en soluciones de Planificación Financiera apoyadas en Inteligencia Artificial. A través de minería de datos, integración de fuentes públicas y privadas y un alto nivel de personalización, ofrece una visión holística del patrimonio del cliente y facilita a entidades y asesores la definición del plan vital y el acompañamiento a largo plazo.

wealthabout.io

Para más información:

• Wealthabout: info@wealthabout.io

• Milton Morwin Consulting: info@miltonmorwin.com