A&G amplía su oferta a clientes
con Wealthabout
Una nueva herramienta de Planificación Financiera
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A&G ha alcanzado un acuerdo con la Fintech Wealthabout que le permite incorporar una herramienta de Planificación Financiera avanzada a su gama de servicios.
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Gracias a esta colaboración, los banqueros de A&G podrán disponer de un recurso adicional para acompañar a sus clientes en la planificación de sus finanzas de una forma holística y personalizada.
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La propuesta tecnológica de Wealthabout contribuirá a una mayor personalización de las propuestas, apoyándose en una plataforma innovadora en el contexto español.
Madrid, 13 de octubre de 2025. A&G y Wealthabout han formalizado un acuerdo que permitirá ofrecer a los clientes una visión más global-holística de su patrimonio actual y ayudarles en la definición de su Plan Vital. De este modo, los banqueros de A&G contarán con una herramienta adicional que podría complementar el asesoramiento financiero tradicional con un enfoque más integral.
Mediante este acuerdo A&G incorpora a su oferta una plataforma de planificación patrimonial que brinda a sus banqueros y, por extensión, a cada cliente una visión 360º, consolidada y transparente de la estructura patrimonial: activos financieros, empresariales, inmobiliarios y pasivos. La solución agiliza la incorporación de nuevos patrimonios a este software mediante la captura y estructuración de información procedente de fuentes públicas y privadas previamente autorizadas por el cliente, y permite proyectar ingresos, gastos, capacidad de ahorro y la revalorización de las inversiones, así como configurar y simular hitos vitales como la jubilación, la emancipación de los hijos o la compraventa de activos, entre otros para comparar escenarios y cuantificar su impacto en liquidez, riesgo y objetivos patrimoniales. Este servicio reforzará el acompañamiento personalizado y la excelencia en el asesoramiento que distinguen a la entidad.
A&G, que cuenta con una amplia experiencia en el acompañamiento a clientes a través de productos financieros e inversión, ha destacado siempre por ofrecer un asesoramiento personalizado y global. Este acuerdo con Wealthabout se enmarca en esa línea de actuación. Durante la reciente convención trimestral del equipo de A&G, su Director General Comercial, Juan Espel destacó
“En A&G estamos constantemente buscando mejorar y completar nuestra propuesta de valor a clientes, procurando poner a su disposición productos, servicios y herramientas que les permitan, de la mano de su banquero, alcanzar los objetivos planteados para la gestión de su patrimonio.”
Juan Espel
Director General Comercial de A&G
Por su parte, Sergio Navarro, socio-fundador de Wealthabout, señaló: “Hemos desarrollado una solución de planificación financiera soportada en dos pilares básicos: la minería de datos y el acompañamiento del cliente a lo largo de su vida. Nuestra propuesta permite a la entidad ofrecer un nuevo proceso de toma de decisiones basada en datos y proyecciones permanente actualizados. La futura normativa europea en materia de Open Finance supone la liberación del acceso a la información financiera entre entidades. El cliente determinará el rol de cada entidad en un nuevo mercado donde habrá consolidadores y consolidados.”.
A&G
A&G fue fundado en 1987 y es un grupo independiente de servicios financieros líder, con oficinas en España y Luxemburgo. A cierre de agosto de 2025, el volumen total de activos bajo gestión (AuMs) del grupo supera los 16.000 millones de euros. Las capacidades del grupo en inversiones alternativas están enfocadas en sector inmobiliario, transición energética (con estrategias dedicadas a invertir en activos de infraestructura y empresas tecnológicas en crecimiento) e inversiones en private equity, agrupadas bajo la marca comercial de A&G Global Investors.
ayg.es
The Wealthabout Company (Wealthabout)
Wealthabout, fundada en 2023 en Madrid, es una Fintech especializada en herramientas de Planificación Financiera apoyada en Inteligencia Artificial. A través de la minería de datos, explotando fuentes de datos públicas y privadas, y un nivel muy alto de personalización, ofrece una aproximación holística a la realidad financiera del cliente y ayuda a las entidades y asesores financieros en la definición del Plan Vital y el acompañamiento a largo plazo de sus clientes.
wealthabout.io