• La firma integra esta herramienta como un paso más dentro de su servicio integral de asesoramiento, ofreciendo una visión global y ordenada del patrimonio, la centralización de la documentación y la simulación y proyección de distintos escenarios financieros.

• La información, procedente de fuentes públicas y privadas, se mantiene actualizada de forma automática y en tiempo real.

​​

Madrid, de abril de 2026.- Tras dos años de trabajo conjunto para adaptar la herramienta a sus necesidades, iCapital ha alcanzado un acuerdo con Wealthabout para incorporar a sus servicios para clientes una herramienta de planificación financiera, a la que ha denominado iSafe, con el objetivo de reforzar su servicio integral de planificación patrimonial mediante una solución tecnológica orientada a mejorar la organización, el análisis, la proyección y el seguimiento del patrimonio de sus clientes.

​

La herramienta permite al cliente disponer de una fotografía clara y comprensible de su patrimonio total, tanto a nivel individual como familiar, lo que facilita una visión estructurada del conjunto de activos, estructuras y decisiones que conforman su realidad patrimonial. A ello se suma la posibilidad de centralizar la documentación relevante en un entorno seguro y organizado según los distintos elementos del mapa patrimonial, lo que favorece un acceso más ordenado y coherente a la información clave.

​

Tecnología al servicio del asesoramiento patrimonial

iSafe incorpora una funcionalidad de planificación financiera que permite simular diferentes escenarios patrimoniales y analizar su impacto en el conjunto del patrimonio, teniendo en cuenta aspectos financieros y tan esenciales como las implicaciones  fiscales. De este modo, la herramienta aporta una base más sólida para la toma de decisiones y permite valorar con mayor perspectiva las implicaciones de distintas estrategias patrimoniales y financieras.

​

Otro de sus elementos diferenciales es que la información, procedente de fuentes públicas y privadas, se mantiene actualizada de forma automática y en tiempo real, lo que permite trabajar en todo momento con una visión ajustada a la situación patrimonial del cliente.

​

“La integración de esta herramienta supone un paso más en nuestra voluntad de incorporar soluciones tecnológicas que aporten valor real al cliente. iSafe nos permite reforzar nuestro acompañamiento con una visión más estructurada del patrimonio y una mejor capacidad de análisis para la toma de decisiones financieras y patrimoniales”

​

​

​

​

 

 

Miguel Ángel García Brito

Socio Fundador de iCapital

​

Con esta incorporación, iCapital continúa avanzando en un modelo de asesoramiento que combina planificación patrimonial, organización documental y herramientas tecnológicas para ofrecer un servicio más preciso, personalizado y adaptado a la complejidad de los patrimonios familiares

 

Sobre iCapital

iCapital es una empresa especializada en asesoramiento financiero y gestión patrimonial con forma jurídica de AV. Desde su creación en 2006, su público objetivo son las grandes familias e instituciones. Con más de 80 profesionales y nueve oficinas distribuidas por toda España, asesora un patrimonio financiero que ya supera los 4.395 millones de euros.

​

Independencia, transparencia y honestidad son los pilares que han convertido a iCapital en una de las compañías más consolidadas de este país en el segmento de asesoramiento independiente de grandes patrimonios. La capacidad de actuar como un Multi Family Office, su versatilidad, su formato de multidepositaria y sus servicios diferenciales y de alto valor añadido con una ausencia absoluta de conflicto de intereses los convierten en una opción preferida dentro de los grandes patrimonios.

 

Sobre Wealthabout

Wealthabout, fundada en 2023 en Madrid, es una Fintech especializada en soluciones de Planificación Financiera apoyadas en Inteligencia Artificial. A través de minería de datos, integración de fuentes públicas y privadas y un alto nivel de personalización, ofrece una visión holística del patrimonio del cliente y facilita a entidades y asesores la definición del plan vital y el acompañamiento a largo plazo. (www.wealthabout.io)